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Live At The Witch Trails

Registrato in un paio di giorni, introduce Smith fra gli autori di serie A nella scena punk inglese. Pezzi come Rebellious Jukebox, Music Scene e Industrial Estate dimostrano che la visione dei Fall va oltre la classica formula dei tre accordi in voga all’epoca. Si notano influenze rockabilly che diventeranno un elemento più o meno costante nella musica del gruppo. Ristampato nel 2002 su CD Cog Sinister/Voiceprint col titolo Live At The Witch Trails +, con 3 brani aggiunti.