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Fuori Ceccarelli e Cantarella, quest’ultimo in seguito a un arresto: a casa sua viene trovata dell’hashish, e dopo 3 mesi di carcere la casa discografica risolve il contratto. Prestano la loro opera Franz Di Cioccio (batteria) e Mario Totaro (tastiere), in un disco che guarda alle possibilità del rock progressivo.

Ma intanto Vandelli, per non saper né leggere né scrivere, pone le basi per la carriera solista incidendo il proprio primo album, L’altra faccia di Maurizio Vandelli.