Ancora un lavoro in partnership, questa volta con il trombettista americano Jon Hassell. Una sorta di world music fantastica, con elementi di etnica, jazz ed elettronica.
Eno è cointestatario del progetto per il suo lavoro come produttore e musicista: i suoi strumenti sono "un raro Minimoog", "chitarre nebulari" e "un Prophet a elevata altitudine".