È la raccolta più completa e articolata tra quelle finora pubblicate, anche perché non si limita al solo materiale Vanguard e propone una serie di brani difficili da trovare o del tutto inediti come il singolo Pack Up Your Sorrows/The Swallow Song (due canzoni di Richard FariŒa, marito di Mimi, cantautore e scrittore), un duetto con Donovan (Colours) e un paio con Bob Dylan (Troubled And I Don’t Know Why e Mama, You Been On My Mind). Le note alle canzoni sono della stessa Joan.