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77 vende bene ma soprattutto attira l’interesse di Brian Eno, il re Mida del rock alternativo di quei tempi, che si innamora della band, gli dedica un brano (King’s Lead Hat, anagramma del titolo) e accetta di produrre il secondo disco. Byrne e i suoi apprezzano e confermano le loro doti, con nuove canzoni di culto come Artists Only, Stay Hungry, Thank You For Sending Me An Angel: la dinamo dei primi pezzi è sempre in funzione, la dieta minimale rende i brani agili e scattanti e, in più, Eno si diverte a rifinirli con sottili intarsi elettronici. Fra i brani anche una travolgente cover di Take Me To The River, di Al Green, che rivela certe radici black del complesso.