Raccolta di registrazioni del 1964, antecedenti al primo album, che dimostrano ingenuità ma anche buona conoscenza del beat inglese. Undici canzoni leggere ma carine, con prime versioni di brani famosi; disco superfluo, per completisti.
Ristampato dalla Columbia nel 1973 e dalla Sundazed come The Preflyte Sessions nel 2001, in una splendida edizione su doppio CD e un totale di 40 brani, con moltissimi inediti.