Passati al gruppo EMI, con l’innesto del batterista Twink, i Pretties si accodano senza fatica al movimento psichedelico inglese, firmando una delle opere più importanti e significative del genere. È un disco storico, sia perché è la prima rock opera (da cui discenderanno altri lavori più famosi come Tommy, per esempio), sia perché è uno dei rari lavori di psichedelia a sviluppo concept. Nella riedizione CD ampliata sono stati aggiunte quattro bonus track, tra cui la splendida Defecting Grey, uno dei migliori 45 giri del pop psichedelico inglese.