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New Morning

Registrato in gran fretta per mettere riparo al disastro di Self-Portrait. La presenza di Al Kooper (tastiere, chitarra) e di una nutrita schiera di amici musicisti — David Bromberg, Harvey Brooks, Billy Mundy, Charlie Daniels — riporta il suono all’epoca di Blonde On Blonde e dimostra che lo sbandamento è temporaneo.

E quasi a voler a rivendicare la sua onestà intellettuale, Dylan mette sul retro una sua foto con la blues singer Victoria Spivey, per cui aveva suonato l’armonica da ragazzo.